1月8日，，，，，，淘宝闪购高调宣布其新一年核心战略：将坚定加大投入，，，，，，“目标达到市场绝对第一”。。。。。。。。这无异于向已白热化的外卖“战场”投下的一封战书。。。。。。。。
但就在次日，，，，，，市场监管总局官方微信号发布信息，，，，，，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室依据《中华人民共和国反垄断法》，，，，，，对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。。。。。。。。
对于调查原因，，，，，，据“央视新闻”报道，，，，，，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室有关负责人表示，，，，，，近段时间以来，，，，，，外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，，，，，，挤压实体经济，，，，，，加剧行业“内卷式”竞争，，，，，，社会各方面反映强烈。。。。。。。。
2025年末的中央经济工作会议，，，，，，为2026年的经济工作定下了清晰基调。。。。。。。。在诸多部署中，，，，，，“着力扩大国内需求”、“加快发展人工智能”、“防止‘内卷式’恶性竞争”三项重点，，，，，，被普遍视为指引各行业发展的“高层风向”。。。。。。。。
这三项重点，，，，，，恰好精准映射出当前外卖平台竞争的三大症结与监管逻辑：扩内需，，，，，，需要健康可持续的消费环境，，，，，，而非过度低价竞争透支市场、扰乱价格体系；； ；；；； ；；促创新，，，，，，要求平台企业将资源投向AI等面向未来的科技能力，，，，，，而非沉溺于“补贴大战”的零和博弈；； ；；；； ；；反内卷，，，，，，则直接指向对存量市场恶性竞争的遏制与规范。。。。。。。。
“淘宝闪购宣布2026年争第一的战略与监管部门反垄断调查的‘巧合’，，，，，，实则是市场竞争逻辑与监管导向的必然碰撞”，，，，，， 新智派新质生产力会客厅联合创始发起人袁帅认为，，，，，，“淘宝闪购明确将‘份额增长’作为核心战略并计划‘坚定加大投入’，，，，，，本质上是通过资本驱动快速扩张市场份额的典型路径，，，，，，这种策略在互联网行业屡见不鲜，，，，，，即通过补贴、流量倾斜等手段吸引用户和商家，，，，，，短期内实现规模跃升。。。。。。。。但外卖行业作为与民生密切相关的领域，，，，，，其市场竞争状态直接影响消费者福利、商家生存及劳动者权益。。。。。。。。”
据“界面新闻”报道，，，，，，2025年第二季度和第三季度，，，，，，各平台之间的外卖大战相继开启，，，，，，平台在用户端投入大量补贴，，，，，，试图以此刺激订单量的增长，，，，，，并改写外卖行业已趋于稳固的市场份额。。。。。。。。
但“内卷式竞争是一种低价、低质、低水平竞争，，，，，，不仅扰乱市场信号、降低市场资源配置效率，，，，，，侵蚀企业长期竞争力，，，，，，更影响产业结构优化升级与高质量发展。。。。。。。。”市场监管总局在2025年综合整治“内卷式”竞争的十大制度建设成果中如此定义。。。。。。。。
在中国法学会知识产权法学研究会副会长徐瑄看来，，，，，，外卖平台的内卷式竞争，，，，，，可以定义为大平台商家之间系统性的抢劫流量的恶行。。。。。。。。因为它不是个别平台和个别商家的行为，，，，，，而是多个平台和商家群体之间的“联动反应”。。。。。。。。
商务部研究院副研究员洪勇对“第一财经”表示，，，，，，此次对外卖平台服务行业开展市场竞争状况调查评估，，，，，，核心并非“压平台”，，，，，，而是为行业高质量发展“立规矩、稳预期”。。。。。。。。
袁帅分析认为，，，，，，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室此时开展调查，，，，，，核心逻辑在于防范“规模扩张—垄断形成—竞争抑制”的恶性循环：当平台以“争第一”为目标激进投入时，，，，，，可能通过低价倾销、独家合作、算法限制等手段排挤竞争对手，，，，，，导致市场集中度快速提升，，，，，，最终形成寡头垄断格局。。。。。。。。历史经验表明，，，，，，外卖行业曾因平台补贴大战出现过“烧钱换市场”的阶段，，，，，，但后续往往伴随服务质量下降、商家佣金上涨、骑手权益受损等问题，，，，，，如平台为覆盖补贴成本可能提高商家抽成，，，，，，或通过算法压缩骑手配送时间，，，，，，这些行为看似是市场选择，，，，，，实则是垄断地位形成后对生态链的挤压。。。。。。。。
“若淘宝闪购通过大规模投入迅速占据绝对份额，，，，，，可能利用其地位限制商家多平台经营、强制‘二选一’，，，，，，或通过数据优势阻碍新进入者，，，，，，最终损害消费者选择权和行业创新动力”，，，，，，袁帅指出，，，，，，“此外，，，，，，外卖行业涉及数亿用户和百万级骑手，，，，，，其竞争秩序直接关系社会稳定，，，，，，补贴大战可能导致平台亏损加剧，，，，，，进而通过降低骑手单价、削减福利转移成本，，，，，，引发劳动者权益纠纷；； ；；；； ；；而商家在平台压力下可能降低产品质量，，，，，，形成‘低价低质’的恶性循环。。。。。。。。监管干预并非否定平台的发展目标，，，，，，而是通过调查评估市场竞争状况，，，，，，引导企业从‘资本驱动的规模竞争’转向‘创新驱动的质量竞争’，，，，，，确保行业在公平竞争中实现可持续发展。。。。。。。。”
回望2025年，，，，，，对于外卖行业“内卷”的监管持续推进。。。。。。。。当年5月13日，，，，，，市场监管总局会同多部门首次约谈各大外卖平台，，，，，，聚焦“竞争中存在的突出问题”，，，，，，要求相关平台企业共同营造良好市场环境，，，，，，切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益，，，，，，促进平台经济规范健康有序发展。。。。。。。。
2025年8月1日，，，，，，外卖大战“急刹车”，，，，，，美团、淘宝、饿了么、京东先后在官方网站等发布了声明，，，，，，承诺将“规范促销”，，，，，，同时提出多项限制补贴行为的举措，，，，，，包括规范促销行为、合理规划发放补贴、不做非理性促销活动、不以显著低于成本的价格销售商品和服务等。。。。。。。。
复旦大学经济学院张军教授课题组针对2025年“外卖补贴大战”的研究数据揭示了残酷现实：在大额补贴的影响下，，，，，，商户侧普遍呈现“增量不增收”的状态。。。。。。。。2025年7月以来竞争加剧期，，，，，，商户每日“外卖加堂食”总订单量平均增长7%，，，，，，但商户每日实收金额平均下降约4%。。。。。。。。其中，，，，，，在品牌连锁商户与独立门店中，，，，，，后者的营收降幅相对较大。。。。。。。。
微观案例更为触目惊心。。。。。。。。央视调查显示，，，，，，宜昌一家茶饮店一笔19.4元的饿了么订单，，，，，，扣除商家承�；； ；；；； ；；疃�9.5元、技术服务费1.05元、配送服务费2.9元以及其他费用0.9元后，，，，，，实际收入仅为5.05元。。。。。。。。据店长介绍，，，，，，一杯奶茶的成本需5到6元，，，，，，参与补贴后，，，，，，入账的收入几乎与成本持平。。。。。。。。
“很多人看到补贴高峰期商家的订单增长了，，，，，，但大家看不到的是商家利润暴跌”。。。。。。。。一位中小餐饮商家负责人对“界面新闻”算了一笔账：当外卖客单价因补贴下降20%，，，，，，堂食门店便陷入不降价没客人、降价就亏本的两难绝境。。。。。。。。
袁帅表示，，，，，，外卖行业“内卷”对平台而言，，，，，，持续补贴需依赖资本输血，，，，，，若无法通过后续垄断定价回收成本，，，，，，将导致财务亏损加剧，，，，，，甚至引发资金链风险；； ；；；； ；；对商家而言，，，，，，平台为覆盖补贴成本可能提高佣金率，，，，，，或要求商家承担部分补贴费用，，，，，，直接压缩利润空间，，，，，，中小商家本就抗风险能力弱，，，，，，可能因无法承担成本而退出平台，，，，，，或为维持利润降低食材质量，，，，，，损害消费者信任；； ；；；； ；；对骑手而言，，，，，，补贴大战往往伴随订单量激增，，，，，，平台通过算法缩短配送时间、提高单量要求，，，，，，导致骑手劳动强度上升但单价下降，，，，，，权益保障被忽视。。。。。。。。部分骑手为追求单量可能违反交通规则，，，，，，增加安全隐患。。。。。。。。
实际上，，，，，，对于看似在外卖大战中薅到羊毛的消费者，，，，，，中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜也表示，，，，，，短期薅羊毛，，，，，，长期薅自己。。。。。。。。他表示，，，，，，补贴期3公里配送免费，，，，，，半年后涨到4–5元；； ；；；； ；；餐食价格先降10%再涨15%。。。。。。。。大数据杀熟也在补贴退潮后抬头，，，，，，最终“羊毛出在羊身上”。。。。。。。。
压力迅速传导，，，，，，2025年7月中旬，，，，，，超10个省市餐饮行业协会在一周内密集发声，，，，，，呼吁停止“内卷式”竞争。。。。。。。。中国连锁经营协会更是直指核心，，，，，，倡议严禁平台以“流量倾斜”“搜索降权”等手段变相强制商家参与价格补贴。。。。。。。。
中国连锁经营协会在接受媒体采访时表示，，，，，，希望各方能意识到问题，，，，，，共同转向健康的发展模式，，，，，，下一阶段能用更可持续的方式竞争，，，，，，比如，，，，，，比拼服务质量，，，，，，而不是继续加大补贴力度。。。。。。。。
美团表示，，，，，，坚决拥护，，，，，，将全力做好配合工作。。。。。。。。美团称，，，，，，近一段时间以来，，，，，，外卖市场“拼价格、拼补贴、控流量”等非理性竞争问题突出。。。。。。。。美团多次呼吁行业回归理性，，，，，，坚决反对“内卷式”竞争。。。。。。。。美团将以此次调查为契机，，，，，，和行业内各平台一起，，，，，，共同落实市场主体责任，，，，，，公平参与市场竞争，，，，，，促进外卖平台服务行业创新和健康发展。。。。。。。。
在过去连续三个季度的财报电话会及股东大会上，，，，，，美团均公开表达了“坚决反对内卷”的态度，，，，，，过去一年曾连续六次通过官方渠道对这一立场进行表态与声明，，，，，，其抵制“内卷式”竞争的决心一以贯之。。。。。。。。
淘宝闪购表示，，，，，，深知公平竞争是市场经济的核心原则，，，，，，也是推动外卖平台服务行业持续创新与健康发展的基石。。。。。。。。淘宝闪购始终坚持公平、公正、公开的原则，，，，，，在商户管理、价格行为、配送员权益保障、消费者权益�；； ；；；； ；；さ确矫�，，，，，，严格遵守《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关法律法规，，，，，，遵循《外卖平台服务管理基本要求》开展业务。。。。。。。。
其还在发文中称，，，，，，欢迎并将积极配合此次行业市场竞争状况调查、评估工作，，，，，，严格落实合规主体责任，，，，，，持续与商户、生态合作伙伴等各方携手，，，，，，提供更多元化、更高质量的服务，，，，，，共同维护好公平有序的市场环境，，，，，，合力推动外卖服务行业进一步繁荣发展。。。。。。。。
京东外卖表示，，，，，，坚决支持并欢迎这一决定，，，，，，高度赞同反内卷、维护市场公平竞争秩序、保障消费者与经营者、骑手合法权益的措施。。。。。。。。并表示作为数实融合的新型实体企业，，，，，，其坚定不移地抵制行业内存在的内卷式恶性竞争，，，，，，将通过供应链模式创新，，，，，，大力推动品质外卖的高质量发展，，，，，，更好地服务广大消费者、合作商家与骑手，，，，，，促进外卖平台服务行业创新和健康发展。。。。。。。。
袁帅认为，，，，，，外卖行业未来趋势将从“规模扩张”转向“质量深耕”，，，，，，在监管引导下形成“合规化、差异化、技术驱动”的竞争格局。。。。。。。。随着反垄断调查的深入和行业成熟度提升，，，，，，平台将更注重长期竞争力构建，，，，，，而非短期份额争夺。。。。。。。。良性竞争的本质是“价值创造型竞争”，，，，，，而非“资源消耗型竞争”。。。。。。。。平台应从“卷价格”转向“卷能力”。。。。。。。。
柏文喜表示，，，，，，新年伊始，，，，，，监管就出手，，，，，，不是打压竞争，，，，，，而是把“烧钱换垄断”的旧剧本撕掉；； ；；；； ；；外卖竞争的下半场，，，，，，谁能在合规框架内把成本降得最低、把体验做得最好，，，，，，谁才是真正的“第一”。。。。。。。。
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